Project Description

Buhalterinės įmonės CRM

 

Išbandyk nemokamai

.

Visi, kas dirba su buhalterines paslaugas teikiančia įmone, patvirtins – svarbiausia yra greitas ir aiškus buhalterinių dokumentų perdavimas ir aiškus buhalterinės apskaitos rezultatas. Žinodami šiuos svarbius buhalterinės veiklos aspektus – sukūrėme specialią Datalab.pro CRM versiją buhalterinėms įmonėms.

.

CRM sistema

Buhalterinės įmonės CRM elementai

Išmanus darbastalis

Svarbiausia informacija - pirmame lange

Darbastalyje matysite vykdomas, vėluojančias ir suplanuotas darbo užduotis. Skaitysite veiklos statistinę informaciją, kursite užduotis, planuosite skambučius bei laiškus. Vienu pelės paspaudimu pateksite į reikiamus modulius.

Klientų, partnerių ir tiekėjų valdymas

Klientai ir kontaktai

ERP modulyje galėsite greitai skaityti, keisti ar kurti informaciją apie klientus, partnerius ar kitus subjektus. Atskirti Juridiniai ir Fiziniai subjektai patogiai susieti darbo languose. Todėl programa naudotis patogu, o informacijos pateikimas ir sujungimas yra itin lankstus.

Savitarna su mokėjimais

Kliento savitarna

Jūsų Klientai, kuriems Jūs suteiksite teisę, galės teikti dokumentus ir paklausimus iš Kliento savitarnos ir apmokėti Jūsų pateiktas sąskaitas per Paysera platformą. Lankstus Kliento teisių valdymas – Jums – suteikia maksimalią Kliento veiksmų kontrolę savitarnoje.

Integracijos su Buhalterinėmis sistemomis

Buhalteriniai duomenys - Kliento savitarnoje

Pagal poreikį ir atskirą susitarimą – sukursime tik Jūsų kompanijos veikloje naudojamų duomenų ar informacijos perdavimą iš Finvalda, Rivile, BSS ar kitos buhalterinės sistemos į CRM ar Kliento savitarną XML ar jSon formatu.

Kaina

Jūsų serveryje

1599,-
  • Neribotas vartotojų skaičius
  • Min. 1 vartotojas
  • Mokymai: 10 valandų per 3 mėnesius
  • 6 mėnesių kokybės garantija
  • 6 mėnesių pagalba telefonu
  • 6 mėnesių pagalba elektrininiu paštu
  • Papildomas programavimas už 25,- € / val
  • Unikalios ataskaitos nuo 75,- € / val
  • Dokumentacija: Techninė specifikacija

SaaS mini

9,-vartotojui / mėn.
  • Iki 8 vartotojų
  • Min. 1 vartotojai
  • Mokymai: 4 valandų per 1 mėnesį
  • Nuolatinė kokybės garantija
  • Pagalba telefonu: Ne
  • Pagalba elektroniniu paštu: Ne
  • Unikalių funkcijų kūrimas už 35,- € / val
  • Unikalios ataskaitos nuo 105,- €
  • Dokumentacija: Ne

SaaS standart

6,-vartotojui / mėn.
  • Iki 25 vartotojų
  • Min. 9 vartotojų
  • Mokymai: 8 valandų per 2 mėnesius
  • Nuolatinė kokybės garantija
  • Pagalba telefonu: Taip
  • Pagalba elektroniniu paštu: Taip
  • Unikalių funkcijų kūrimas už 20,- € / val
  • Unikalios ataskaitos nuo 60,- €
  • Dokumentacija: Ne

SaaS maxi

4,-vartotojui / mėn.
  • Neribotas vartotojų skaičius
  • Min. 26 vartotojų
  • Mokymai: 16 valandų per 3 mėnesius
  • Nuolatinė kokybės garantija
  • Pagalba telefonu: Taip
  • Pagalba elektroniniu paštu: Taip
  • Unikalių funkcijų kūrimas už 15,- € / val
  • Unikalios ataskaitos nuo 45,- € / val
  • Dokumentacija: Ne

Kartu su Klientu planuosite buhalterinius darbus

Naudodami mūsų darbo laiko apskaitos programą – galite aktyvuoti Savitarnos sistemoje esantį užduočių modulį.

Savitarnoje prisijungęs Kliento fizinis darbuotojas galės matyti tik jo darbovietei vykdomų Buhalterinių užduočių planą ir faktą.

Rodydami vykdomų užduočių sąrašus – Jūs taupote laiką, nes:

  • Klientai žino, kokie buhalteriniai darbai atlikti, o kokių dar reikia palaukti;
  • Klientai gali atsisiųsti Jūsų pateiktus buhalterinius failus (sąskaitas, išrašus, KPO, KIO ir t.t.);
  • Klientas mato, koks buhalterinės užduoties turinys, todėl nebelieka vietos interpretacijoms po fakto.

Tokia betarpiška Programs ir Savitarnos sąsaja padeda buhalterinėms įmonėms, kurios:

  • Klientams vykdo skaidrius buhalterinius darbus;
  • Betarpiškai dirba su klientais buhalterinių dokumentų kūrime ir mainuose;
  • Operatyviai pataria savo Klientams buhalterinių klausimų sprendimams priimti.

Informuokite reikiamus klientus apie Buhalterines permainas

Buhalterinės įmonės CRM moduliuose galite įjungti naujienų skelbimą Savitarnoje ir publikuoti pranešimus Klientams.

Išskirtinė mūsų naujienų kūrimo funkcijos savybė – kiekvienas pranešimas gali būti suasmenintas. Tai puikus įrankis, jei siekiate laiku ir kokybiškai platinti informaciją pavieniams juriniams subjektams, turintiems daug fizinių atstovų.

Šią funkciją labiausiai naudoja buhalterinės įmonės, kurios:

  • Teikia buhalterines paslaugas daugiau nei 1 darbotojo dydžio klientams;
  • Turi tęstines buhalterinių paslaugų teikimo sutartis;
  • Buhalterijos klausimus derina su pavieniais  fiziniais asmenimis, atsakingais už juridinio kliento finansinę padėtį.
Naujienos kiekvienam klientui atskirai

Patys valdysite – kurie Klientai gali naudotis savitarna

Valdykite klientus, galinčius prisijungti prie savitarnos

Jūsų klientų darbuotojams, atsakingiems už finansinę Kliento padėtį, privalu žinoti – kaip Jums sekasi teikti buhalterinės apskaitos paslaugas. Tačiau dalis klientų darbuotojų rūpinasi gretutine veikla.

Todėl mūsų buhalterinių įmonių CRM moduliuose galite nurodyti, kurie klientų darbuotojai gali jungtis į Savitarnos sistemą, o kuriems – ši teisė nėra būtina.

Šią funkciją naudoja buhalterinių paslaugų įmonės, kurios:

  • Turi klientų.

Šią funkciją labiausiai naudoja mūsų klientai, kurie:

  • Turi klientų.

Savitarnoje Klientai atsisiųs Jūsų pateiktus failus ir teiks savo sukurtus dokumentus

Vykdydami tęstines buhalterinių paslaugų teikimo sutartis, teikdami kokybiškas konsultacijas ar tiesiog patardami – turite būti pasiruošę priimti klientų kreipinius dėl įvairiausių priežasčių. Tokie kreipiniai veikloje būna perkvalifikuojami į buhalterinės apskaitos darbus su jų vykdytojais ir matuojamais rezultatais.

Leiskite klientams savo kreipinius registruoti Savitarnoje. Tokiu būdu jie automatiškai virs darbų užduotimis mūsų darbo laiko apskaitos programoje ir bus matuojami užduotims taikomais rodikliais. Optimalaus darbo užduočių valdymo atveju – ši Savitarnos funkcija Jums leis:

  • Žinoti, kuris klientas dažniausiai kreipiasi į Jūsų buhalterius;
  • Žinoti, kuriam klientui Jūsų buhalteriai skiria daugiausiai darbo laiko;
  • Gauti iš klientų užduotis raštu, su dokumentais, KIO, KPO, Sąskaitomis, nuotraukomis ir kitais failais;
  • Matuoti ir kontroliuoti Jūsų SLA įsipareigojimus.

Šią funkciją labiausiai naudoja buhalterinės įmonės, kurios:

  • Vykdo tęstines ar periodines buhalterinių paslaugų teikimo sutartis;
  • Teikia kokybiškas konsultacijas ir teisingus patarimus;
  • Teikia išplėstines paslaugas, ne visada susijusias su buhalterine apskaita.

Savitarnoje Klientai skaitys jiems skirtas buhalterinės apskaitos ir kitas naujienas

Klientui svarbi naujiena - be nereikalingos informacijos

Šios Savitarnos funkcijos aktyvavimas Jūsų klientams leidžia skaityti tik jiems skirtus pranešimus ir naujienas dėl buhalterinės apskaitos ir ne tik. Tokių būdu apie buhalterijos apskaitos naujienas informuosite tiksliai tuos, kuriuos ir reikia informuoti. O Klientams bus pateikti pranešimai be dėmesį blaškančios perteklinės informacijos.

Šią funkciją labiausiai naudoja buhalterinės įmonės, kurios:

  • Siekia skelbiti tikslius buhalterinės apskaitos pranešimus fizinių subjektų grupėms;
  • Vykdo didelių klientų buhalterinę apskaitą;
  • Veikia keliose rinkose, ne visada susijusiose su buhalterijos paslaugomis;
  • Vykdo buhalterinių darbų perėmimą ir sutvarkymą.

Savitarnoje Klientai su Jumis atsiskaitys internetu

Savitarnos sistemą per ERP modulį sujungus su išoriniu mokėjimų partneriu – klientams bus galima pateikti sąskaitas apmokėjimui.

Mokėjimams kuriame sąsajas su:

  • Paysera;
  • PayPal;
  • Payeer.

Sąskaitų išrašymui kuriame sąsajas su buhalterinėmis programomis. Galėsime greitai įdiegti sąsają, jei Jūs naudojate tokias programas, kaip:

  • Finvalda;
  • Rivilė;
  • BSS ar kita.

Šią funkciją labiausiai naudoja buhalterinės įmonės, kurios:

  • Teikia buhalterinės apskaitos paslaugas su pavienėmis sąskaitomis;
  • Teikia ilgalaikes buhalterines paslaugas.
Mokėjimas per savitarną

Savitarnoje Klientai patys tikslins savo kontaktus

Leisdami Klientams tikslinti savo kontaktinę informaciją – būsite tikri, kad Klientą pasieksite turimais kontaktais. Taip sutaupysite marketingui ir rinkodarai skirtus biudžetus. O buhalterinis darbas bus efektyvesnis dėl sumažėjusio kontaktų paieškos laiko.

Šią funkciją labiausiai naudoja buhalterinės įmonės, kurios:

  • Turi aktyvių klientų;
  • Vykdo aktyvų marketingą;
  • Vykdo vadybinį komercinį procesą;
  • Kontroliuoja komercinius rodiklius per veiklos efektyvumą.

Nemokama demonstracija

Užsakykite nemokamą demonstraciją Jūsų ofise. Atvyksime sutartu laiku ir pademonstruosime visas Programos galimybes.